三娘子是板橋客棧的主人，她的客棧是通往首都必經的某座城市周邊唯一的一家，因此來客絡繹不絕。看似平凡的旅店，沒想到三娘子竟會在夜裡用法術，將旅客變成驢子……？

En Chine, à une époque reculée, vivait Sansan, une femme seule qui tenait une auberge près d'une ville, sur la route de la Capitale. Les voyageurs étaient nombreux à séjourner chez elle et son commerce florissant lui avait permis d'acquérir plusieurs ânes.

Un jour, un homme du nom de Zhao s'arrête à l'auberge. Le soir venu, les autres visiteurs rassasiés par la cuisine et le vin de leur hôtesse s'endorment. Zhao, qui seul veille, découvre alors le secret de Sansan et la nature réelle de ses ânes. Dotée d'un pouvoir magique, l'étrange femme transforme ses clients en bêtes ! Le danger est bien réel. mais, l'astucieux Zhao y échappera. Il prendra même la pauvre femme à son propre piège et sa vie d'ânesse aurait pu durer longtemps sans la bienveillance d'un vieil ami croisé par hasard !