L'ami de Pouch veut rentrer chez lui. Pas de problème, le chat roux et le poisson s'envolent sans hésiter, bras dessus bras dessous, pourront-on dire. Mais un incident dévie le cours de leur voyage et le poisson disparaît. Pouch continue pourtant son aventure avec obstination. Jusqu'à ce qu'il retrouve son ami aquatique (et Pouch qui n'aime pas l'eau...).