Un cherche-et-trouve fourmillant et joyeux adapté aux plus petits. Magic Billy est de très mauvaise humeur : sa baguette magique a disparu. Or, la magie l'aurait bien aidé à guérir Farfalla, une amie papillonne, qui a perdu ses couleurs... Mais Magic Billy ne se décourage pas et part à la recherche de tout ce qu'il lui faut pour préparer du guéri-tout. De page en page, c'est le lecteur qui va l'aider à trouver les précieux ingrédients colorés de la potion. Les recherches commencent sur la place du village à quelques pattes de mouche de la maison de Farfalla. Nous irons ensuite dans le Bazar de Grand Duduche, La Taverne des Gourmands, La Mare aux Grenouilles, La Forêt des Sortilèges, et d'autres lieux trépidants et mystérieux. Une fois tous les ingrédients collectés, la potion préparée, Farfalla pourra retrouver sa belle robe colorée !